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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低(di)，完全有可能超越(yue)，这也是(shi)为什么我们通常在(zai)每个财报(bao)季都表现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主管杰西卡・英斯基(ji)普说。“但(dan)我们也可以关注一些已知的因(yin)素，比如更多(duo)的 IPO 活动和人工(gong)智能叙事(shi)的回归。”

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩱👛，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥒、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定(ding)波(bo)动率降低(di)的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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特朗(lang)普在(zai)周日播出的新闻采访(fang)中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却(que)把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

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1、今年六月末(mo)非金融及两油万(wan)得全(quan)A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看😻，上证指数🩲🥾💞、沪深300💋🩰、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。