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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息(xi)的可能(neng)和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏(zou)”，不代表三季度不(bu)会降准(zhun)降息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际利率依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降(jiang)息，总计调降政策利率(lv)20个基点(dian)至(zhi)30个(ge)基点。降准方面(mian)，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预(yu)期中的降息。“所以(yi)我认为这(zhe)一切都(dou)意(yi)味着市场会继续走高(gao)，” 他补(bu)充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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