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上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数(shu)据显示，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三(san)成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分红(hong)榜前(qian)十名来看(kan)，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公(gong)募(mu)基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或(huo)超越去(qu)年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏(hong)观经济形势波动等风险(xian)因素可能(neng)导致部分基金分红规模不及预期。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳(na)德・特朗(lang)普(pu)总统税收与支出法(fa)案(an)将在未来十年(nian)内使美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元(yuan)。

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1．供给端🤬，在不受到极端天气影响的情况下🍈💘😡🥑💝，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大🍊👡，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加🥕🥔。

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我们发现💝🧡，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥝💌💟，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷😻💌，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥒，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份(fen)，汽车产销分别(bie)完(wan)成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环(huan)比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动(dong)同比增(zeng)幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍎💝🧡，供需为锚🥦。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊👝😈、算力基础设施与AI生态的完善😡🍑🍎、AI商业模式的落地🥬👝、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🌽🥕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍇👅、核电）💌🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋🍄👗。