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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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6、国内市场方面(mian)：棉花(hua)阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上(shang)半(ban)年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素(su)是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税(shui)问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已经降至(zhi)新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未(wei)来，新年(nian)度棉(mian)花供(gong)需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产(chan)品(pin)零售额同比为(wei)正，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花(hua)进口(kou)国以(yi)及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必(bi)会(hui)有(you)一定影(ying)响。整体(ti)来看，当(dang)前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但(dan)新棉(mian)丰产预期(qi)较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股(gu)的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利(li)、庫(kù)存堦(jie)段、行業(ye)景氣(qì)度等(deng)多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下(xia)，1-5月硅铁供应(ying)量仍同比(bi)增加，近期(qi)维持稳定。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁(tie)生产利润(run)环比持续下降，长时间处于亏(kui)损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁(tie)即期(qi)生产利润约-300元/吨，宁夏地区也(ye)有近300元/吨(dun)的亏损，但截止5月全国硅(gui)铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比(bi)增加。当前硅铁周(zhou)产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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1、田(tian)希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业(ye)营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”