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汇率方面，2025年(nian)第二季度例会(hui)提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水(shui)平(ping)上的基本稳定。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👡🍄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、證券(quan)時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)(bei)后(hou)，係(xì)伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮(chao)董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提(ti)議(yì)(yi)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董(dong)事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。