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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧡👡👗👅👄。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥿，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)(dang)咊(hé)人(ren)民應(yīng)對(duì)一切不確定(ding)性的最大確定性(xing)、最大底氣(qì)、最大保證。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。