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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续(xu)出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格(ge)局，铜矿加工费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美(mei)国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年(nian)铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动(dong)区(qu)间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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李祥英认(ren)为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企(qi)业（尤(you)其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货(huo)价(jia)格上行。如果企业套保量较大或者套(tao)保周期较长，工业硅期货价格有可(ke)能击穿前期的价格低(di)点。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)(wang)：噹(dāng)前資金麵(miàn)(mian)處(chù)于寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至(zhi)1.4%政筴利率以下，但(dan)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻(zhi)債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力(li)，在未有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)(nan)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的相(xiang)對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在(zai)1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期(qi)待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債(zhai)收益(yi)率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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1、经(jing)历了周初(chu)的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横(heng)盘拉锯，显然市场需(xu)要一段(duan)时间(jian)来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火(huo)带来的急跌让众多市场参与者来不及应(ying)对，最新持仓变化(hua)显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增(zeng)长，尤其(qi)是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较(jiao)上一期增长了超过1万手，达到273568手(shou)，显然急速的反转让众多做多地(di)缘(yuan)风险的资金(jin)来不及撤离。相比之下洲(zhou)际交(jiao)易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”