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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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证监会决定：责(ze)令(ling)大信所改正，没收业务收入339.62万元，并(bing)处以950万元(yuan)罚款；对2019年、2020年审计报(bao)告签字会(hui)计师郭安静给予警告，并处(chu)以60万元(yuan)罚款；对2019年审计报(bao)告签(qian)字会计师(shi)陈伟、2020年(nian)审(shen)计报告签字会计师朱策明(ming)给予警告，并分别处以(yi)50万元罚款。

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另一方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明(ming)显。由于去年(nian)下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上半(ban)年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇🩳🥿🥭。结合工业企业盈利💕、库存周期、合同负债增速👘💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🌽😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍓🍏，算力租赁订单持续落地💓👄👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡🥥💝🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振🧡😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品🍈🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍😈，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善😻。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、上周，这家(jia)芯片巨头股价创下历史(shi)新(xin)高，并在股票抛售(shou)和年度股东大会后连续(xu)五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技(ji)术(shu)是英伟达(da)继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮(bang)助该公司重新超越微软(ruan)和(he)苹果，成(cheng)为市值最高的(de)公司(si)。