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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创(chuang)新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意(yi)愿(yuan)的个股估值中枢将得(de)到(dao)提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月(yue)进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情(qing)形下，融资资(zi)金(jin)或有望继续活跃。

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2025年4月，新修(xiu)订的《农村基层干部廉洁履行职责规(gui)定》全文公布。规定提(ti)出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职(zhi)的(de)同时放开手脚(jiao)、轻装上阵。

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