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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👄🍉👢，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💗。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与(yu)投资增长乏力(li)。国内政策聚(ju)焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力(li)。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了(le)阶段(duan)性托底与预期管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金(jin)与(yu)基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、華(huá)西證(zheng)券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開(kāi)(kai)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政(zheng)筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)(jian)打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。