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之所以私募(mu)基金市场(chang)能够(gou)回暖(nuan)，主(zhu)要还(hai)是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景(jing)下(xia)，吸引了高净值人群积(ji)极认购。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资收益(yi)可观(guan)，尤其量化多(duo)头策略私募(mu)基金平(ping)均收益率遥遥领先，远超股票市场(chang)指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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中国人民银行与人民(min)币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在(zai)，汇率端对资金利率的制约(yue)有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民(min)币的影响；二是(shi)内部来看，财政政策边际变化(hua)；三是(shi)企业结售汇行为与央行中间(jian)价调控，下半(ban)年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行(xing)区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有(you)限，关注其升值机会。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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