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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋(qu)势向(xiang)上，优质公司形成基本(ben)面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高(gao)股(gu)息指数仍有(you)超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收(shou)敛；三是(shi)流动性充裕，香港(gang)银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🍑💓💖，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥕💗、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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3🧄、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💌，供需增速差为4.06%💛🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽👙，08估值相对偏低💯。然而🤬，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💟💛🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥥🥔🍊，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥾🤬，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👘👠💌。同理👘👗，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿👞，但基于相对确定性考量🍍，相较于8-10正套策略🥿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘🍈🥭💖。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍏，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👙🧡。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🧡🥿，包括创新药、AI👚🍓🥝、机器人、半导体🍒、智能驾驶等🍍🥔，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥿。同时👘👄，这些行业在GDP中的比重不断提高💓💝🍏，既是当前驱动经济发展的新增长点💛🥥🩲，又是反映时代命题的主要方向🥿🥥💟，政策、资本🤬🥻👜、产业更容易形成共振的效果👗🍊💌😻👛。

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1、截至目前(qian)，还有4家券商仍(reng)在交易(yi)所排队IPO审核，分别是财信证(zheng)券、华龙证券、东莞证券、渤海证券(quan)。上述拟(ni)上市券商同样在2023年初(chu)从证监会IPO审核(he)序列“平移”至沪深交易所进行注(zhu)册制审核。

2、但到了20日，包括伊朗(lang)***共和(he)国通讯社、塔斯尼姆通讯社和(he)法尔斯(si)通讯(xun)社(she)在内(nei)的(de)多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而(er)是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤(shang)情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一(yi)封致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己(ji)“还活着，并随(sui)时准备牺(xi)牲自己”。