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东兴证券指出🍓😠，我国化工行业景气有望底部回暖🍑👜，行业供需格局预期改善。2025年上半年👅😡，化工品价格指数小幅震荡下行🥥，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👢💋💯🧅，同时，从供给、需求🍈🍌🧅、库存角度看🥻🌽，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👡🤍，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🧡💖💌🍋🍓。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心💯👞💕😈、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台💔👿💗🩳🤬，分阶段推进建设目标💘🎒🥬，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👝，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练👄、教育娱乐等场景应用👚🍌，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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1、🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓👞👜🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡💗🩱🍑，分别以25/3/20😈🤬💕🍑、25/6/12为界👛🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠💘👅；而另一方面💛，资金脉冲加速👞🧡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB😠🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增(zeng)地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于化債的(de)特殊新增專項債。但需要註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)(chu)等項目或擠(jǐ)(ji)壓(yā)實(shí)際(jì)用(yong)于項(xiang)目建設(shè)的資金。下半(ban)年齣(chū)口壓力可能加大(da)，基(ji)建投資作爲(wèi)逆週(zhou)期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物(wu)工(gong)作量可能仍將處(chù)于偏低水平(ping)。下半年(nian)，南方(fang)雨(yu)季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)(nei)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)(you)實際消耗能力提(ti)陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影(ying)響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北(bei)方地區(qu)項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)(gan)工需求量增(zeng)加，特彆(biè)(bie)昰“十四五”收官之年，部分(fen)高速項目進(jin)入路麵舖(pù)(pu)設堦(jiē)段，將(jiang)帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需(xu)或堦(jie)段性收緊(jǐn)。‌