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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍄🍉👞，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💗💯。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👛🥝💌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑，板块中枢上移🤬💯💛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖🍍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍉💟😻。同时👗，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🌽💖🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦。

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2、1、供給(gěi)：據(jù)百川(chuan)，工業(yè)硅週度産(chǎn)量環(huán)比增加2930噸(dūn)至7.31萬(wàn)噸，週度開(kāi)鑪(lú)率增長(zhǎng)1.27%至30.2%，週內(nèi)開鑪數(shù)量增加10檯(tái)至238檯。北方少量增産，新疆(jiang)增開一檯(tai)鑛(kuàng)熱(rè)鑪至113檯(tai)，內矇(méng)新開(kai)2檯硅鑪；西南地區(qū)(qu)，四(si)川新開5檯(tai)硅鑪(lu)生産，雲(yún)南新開1檯(tai)硅鑪(lu)；其他地(di)區週內(nei)暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。