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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以(yi)来(lai)的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥻💕🍏，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠🩳👿。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑🍄👿🤬，ROE增速约为14%。相比之下🌽，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍅，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙😻👅🩳，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。