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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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3、新能源(yuan)产业(ye)链，硫酸镍呈现出供需双(shuang)弱的格局，上半年国内硫(liu)酸镍累计产量同比下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月(yue)累计进口同比(bi)增加2%至10万吨(dun)，而下游需求中，尽管终端和电池端表现(xian)出明显增幅，但(dan)海(hai)外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同(tong)时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽(jin)管在政策驱动的背景下，电池仍(reng)有增量预期，但或对三元端的需求拉动(dong)并不强。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🍋🥥🍑、深加工企业订单长期同比偏低😠💞🩳、回款周期长且难度大🍒。相比之下🥬🍋，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥒🍅👿，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💗🧅，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👡👢💔🥔。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍈🧡😠，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🎒🍄，因此🍋💔🍈，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而目前方(fang)兴未(wei)艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正(zheng)在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池(chi)、可控(kong)核(he)聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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1、从估(gu)值方面(mian)来看，Wind数(shu)据(ju)显示，截至周(zhou)四（6月26日）收盘(pan)，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比(bi)凸(tu)显。

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