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华泰柏(bai)瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化(hua)可能产生新影响，体现在原油、黄金等商(shang)品价格层面。在后续国内政策驱(qu)动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重(zhong)新(xin)回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向的市(shi)场关(guan)注度有望提升。

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週(zhou)思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘(zhi)以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場(chang)提供了有(you)力支撐(chēng)。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分(fen)降净(jing)值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、从当前市(shi)场空间(jian)的角度来看，满足市(shi)场(chang)空间大、低渗透(tou)率(lv)的，加速提升的方向包括AI硬件(jian)及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流(liu)动性最佳*。