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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌🩰💞💕🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👙，成长价值或相对均衡。具体来说🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优🤍💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🩳，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡👅🥥👜🥝。对7月的风格指数推荐如下：

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿(yi)元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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本周港股通交(jiao)易区间为(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中(zhong)沪(hu)市(shi)港股通净流(liu)入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流(liu)入(ru)148.92亿港元。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥿😠，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥥，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、从估值方面来看👝🧅，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥒👛🥿。