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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🎒，市场注意力将再次转向供应层面的变化🥿🍅，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑🍄👘，注意节奏把握👿。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👙💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬，半导体、光学光电子、消费电子💓👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🥭🧡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄🥾💟🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟👛、光伏、自动化设备等🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝👄💓、农副产品💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💓🌽；

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更(geng)重(zhong)要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)(chan)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性(xing)低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行(xing)。

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1、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联(lian)储政策争论的关键(jian)部分，也使即将(jiang)于北京时间周四20:30公布(bu)的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业(ye)人数增(zeng)加11.6万，低于5月的13.9万;失业率(lv)预计将(jiang)从5月的4.2%上升至4.3%。

2、应共和党人的(de)要求，以(yi)当前(qian)政策为基准估(gu)算，该参议院法案(an)在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图(tu)通过这种会计手(shou)段(duan)，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。