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从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是(shi)基金，赚钱效应在进(jin)一步强(qiang)化，今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数(shu)进一步的(de)加速上涨。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、需求方面：预计下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有(you)望加快，其中包括支持用于化债的特殊(shu)新增专项(xiang)债。但需(xu)要注(zhu)意(yi)的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际(ji)用于项目建设的(de)资金。下半年出口压(ya)力可能加大(da)，基(ji)建投资作为逆周期调(diao)控(kong)政策的关键抓手，或将进一步发力，然而(er)基建实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华(hua)南以及长三角地区(qu)受(shou)梅雨季节影响(xiang)，需求(qiu)维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续(xu)释放，整体供需(xu)或(huo)阶(jie)段性收紧。‌

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库(ku)存导致向(xiang)上传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年(nian)国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金(jin)产量(liang)885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)(dan)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨(jing)流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高(gao)居第(di)4。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍆💖，相关盈利有望实现较高增长💛。其中💯💞🍑🧡，硫酸铵价格创近一年新高🥭💖💛👛，磷酸一铵价格高位震荡👅😈🩱，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💘，降至历史低位🍅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。