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从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议后行(xing)业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后(hou)一周，军工(gong)、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化(hua)、环(huan)保上涨概(gai)率相对较高。

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨(jing)流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港(gang)元。

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下图展示了本周因子在沪深300🍍🧄、中证500和流动性1500股票池中的表现👚😡，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥝。

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1、进入7月后🤬💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍆💛💌、增量资金及风格交易热度🩳🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🧄，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡🥒💋🍎🍎，大盘风格略占优🤬🥦。第二👞，外部流动性方面👢🥕💯👜💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍💘，对短期市场或有扰动💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”🥔👿💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡。对7月的风格指数推荐如下：

2、全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏(pian)好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制(zhi)约明显(xian)减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内(nei)外(wai)降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。