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对于当前市场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一(yi)定(ding)压(ya)力。但(dan)随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入相对的业(ye)绩真(zhen)空(kong)期，届时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将有(you)所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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