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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易(yi)壁(bi)垒(lei)增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌😈🍊🍄，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🥒🥬🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🧅，无风险利率持续下行🤍👘🧡🍆🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉🧅😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋，如当前盈利仍具有上调空间💋、基本面突出🤬😻、受惠于政策的行业👜💖，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💋👠🥕💯、新式餐饮茶饮🩱👄😻、美妆🧅、电动车等👘🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🥑；二是低利率环境下💋👿，保险👠🍈🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。