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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👙🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥔👜👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💕🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚💝💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💓🩰🥾👚。

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不过，让市场意外的是🩰🧅👘，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股💯🥦💖、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥒。6月27日👝👠👛🥝🍓，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🧡，收盘报收61.61元/股💔🍏👚，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🍆👙🥭，跌幅6.17%🥔，市值313亿港元。

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6月液晶电视面板(ban)价(jia)格月环(huan)比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面板方面，6月(yue)32寸(cun)液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板(ban)价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元(yuan)/片。

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2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。