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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控(kong)方向表现亮(liang)眼，重点布局国产AI产业链的(de)科创人工(gong)智能(neng)ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探(tan)1．39%，现涨(zhang)1．16%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💝👗🌽、海外流动性环境变化🧅💔🩲💋🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅💔😈💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💖💌，对短期市场或有扰动👝。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🍉🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡🍊🩰🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后(hou)市上涨主题不能(neng)有(you)效扩(kuo)散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小(xiao)盘成(cheng)长占优逐(zhu)步转向均衡。

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1、4、一级镍产业(ye)链(lian)，上半年表(biao)观消费(fei)量相对突出(chu)，导致国内库存累(lei)库不明显，但拆解来(lai)看，传(chuan)统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多(duo)新增产能(neng)计划投产，国内(nei)仍面临(lin)一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在(zai)910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元(yuan)/吨左右(you)，但(dan)沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一(yi)体化成本，而原料方面来(lai)看，MHP产量持续释放，但新(xin)能(neng)源端需(xu)求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化为电(dian)积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看(kan)，下半年压力或将逐步显现，预计镍价(jia)低(di)位震(zhen)荡运行。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動(dong)基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分(fen)位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量(liang)資金(jin)。