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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱😠😡🥿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💖😻💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍑🥑🥔、消费电子、运营商💌🥒💓💞👞、软件等👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒🥕；3）消费服务领域💋🩳🥒，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇🩰、饰品🍍🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔、燃气👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善🍑🥒。景气方面🤍🥭💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👄🤍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💝，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🥻👢👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅。综合盈利、行业景气和交易等维度🩱💗🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🎒🍈。

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至此，结论显而易见：至纯科技(ji)的现(xian)金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说(shuo)法：难道同业公司就(jiu)不注重研发(fa)、不进行(xing)扩产(chan)、不积(ji)极备货、不推进供应链建设、不与(yu)时俱进？

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1、对市场而言🍒🥾👞🍍，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💌👅🍓，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💔👛🤍🍎👗，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👘🍒，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👡。行业层面🍎，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👛，短期流动性边际趋紧🤬🥦，关税谈判变数🥾，数据转弱和政策发力延后👜，都不排除造成市场波动。因此🥦😠🥬，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥿，等待后续时机🍅🍇👛。如果出现较**动💓🎒👿🧅🍅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产😻🍍，但前提是要留好“子弹”。

2、3🥕🩲🥕、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🥑。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本🤬🌽😠🍈、生产及运输🍊🥥🎒。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🥾🥥、对印度供货是否恢复等🍈，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。