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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨(ju)轮的(de)照片，花了一个半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业配置层面💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维💞💔🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🥻🧡💖，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🩲、风电、游戏已陆续兑现外🍈👞💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🥦🥭、电网设备🥻🩲🩲、工业金属🥒🍍👝🥝、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面🥬👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚，结合估值🧅😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5、成本利潤(rùn)：今年(nian)純(chún)堿(jiǎn)(jian)原料及上遊(yóu)(you)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本(ben)重心明顯下迻(yí)，氨堿企(qi)業成本(ben)6月(yue)下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)(lian)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降(jiang)幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支(zhi)撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行(xing)。由于純堿價格衕步下跌(die)，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉(zhuan)，天(tian)然堿企(qi)業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)(jiang)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一(yi)種清掃(sǎo)(sao)整(zheng)理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙(ya)洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗(xi)衣服，黨的建設(shè)也(ye)要做這(zhè)些事情”。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥕💔👢👝💘，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥦👛🧡👜，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥬💯👗。近期🥭🥕🤬，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。