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经历了周初的暴跌之(zhi)后，过去的三个交易日油价(jia)维持了(le)一个窄幅的横盘拉锯，显然(ran)市场需要一段(duan)时间(jian)来平复情(qing)绪，来对市(shi)场做重新(xin)评估。突然停火(huo)带(dai)来的急(ji)跌让众多(duo)市场参(can)与者来不及应对，最(zui)新(xin)持仓变(bian)化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管(guan)理基(ji)金净多头寸截至6月24日其净多头寸(cun)仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速(su)的反转让众多做多地(di)缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头(tou)头寸减少了80，577手，至192，598手。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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