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作为独立第(di)三方研究机(ji)构(gou)，市(shi)值风云有义务、也有权(quan)利为投资者(zhe)揭开上市公司的“遮羞布(bu)”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的每一个数据(ju)、每一个结(jie)论负责(ze)，而背后正是基于每一份(fen)质疑都是对市场三公原则的捍卫！

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元(yuan)，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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澎(peng)湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布(bu)了《上海(hai)市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床(chuang)试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继(ji)涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点(dian)实验室和(he)公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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▶ 结合工业企业盈利🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻🧡🍅💛💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥾💕🍇🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👞💝🍋🍋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥑🩱，成长性最好💌🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说💖🍒🍍💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍏🥭。

2、展(zhan)望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报业(ye)绩的(de)关(guan)注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：