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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💯💖、保险、部分消费细分板块🥥👅🥬👗；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍋👝🍄、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥑🥾🍒🎒，货币信用下降💗🥬，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块🥑💯🤍💘🍋。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍒💓🥾，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍑😻🥝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测😈💋🥕🥬，随着更多品牌厂商的加入👢，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🩲💞😈💟，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍍🩲🍓、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥝🥬👿🍎，到2035年👛🍏🍊，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👝👠💛，渗透率约70%💌🥕💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅🍇🩱🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👝，使得即将到来的中报业绩期🥑🍌，在科技👠👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💔👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👞🥕😻。在流动性和增量资金方面🤬🥔🥔🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍎🤬💔🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🧄🩳。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元👡💞💛💋🥿、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、具体而(er)言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公(gong)司投资3000万元上海(hai)理湃(pai)光晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日(ri)互动易回复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼(yan)镜，为消费端带来更加(jia)轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品(pin)和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规模(mo)最大的供应(ying)商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级规模的生产线(xian)，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、截至2025年(nian)3月，紫(zi)光展锐已经在(zai)全(quan)球116个国家和地区实施(shi)了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证(zheng)。