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（2）供应来看👗💝🥕，1-4 月锂矿进口小幅增长💌🌽🥔，国内矿山二季度增产明显💔，随着海外项目生产的矿石回国💟🥑，三季度国内锂矿供应将明显提升👜。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE💞🌽👚，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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新乳業(yè)(ye)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳(jia)于2011年被新(xin)希朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上(shang)市。2016年(nian)，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未(wei)減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)(zhe)次昰他(ta)首次減持該(gāi)公司股份(fen)。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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沙(sha)姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗(lang)領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就(jiu)完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都(dou)昰(shì)依(yi)據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在(zai)軍事(shi)與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任(ren)何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強(qiang)大能力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡。具体来说🤬💋😻👚，第一，从历史来看😠🍌👡🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓🍑。第二🍈👘🍌🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🤍🍒👢，对短期市场或有扰动🩱。第三😈🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🍑💞👚，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四💋🎒，市场交易和增量资金层面💟💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥕🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝👜、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭😠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞🥥💖🥬、估值🥝👄🍑、交易👙、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻💓💯💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍄🩱💋🩱、创新药🥭。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近(jin)日(ri)收到持(chi)股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划在(zai)自本公告(gao)披露之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份(fen)合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总(zong)股本的3%。