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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有(you)望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨(zhang)区间1）去(qu)年924行情(qing)期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后(hou)则全部配置(zhi)AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初(chu)“对等关税”后则(ze)转向新(xin)消费与创新药板块。其(qi)余市(shi)场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕🍇💘🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋😠，公用事业燃气价格上行👠💝。