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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩲，包括互联网🩲🍍👢👗、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🥬；二是消费复苏和品牌出海🍊💝，包括潮玩💔🍎、黄金首饰👜💗💞、国潮品牌等；三是高股息资产💝👚🥥👜，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🌽🍌💋；四是事件驱动型的投资机会🥬😡😡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥦；五是细分领域龙头价值重估🥕🍒🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍇👗🍊，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩱。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👛，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😈，国内政策面以稳为主💓，经济数据短期呈现韧性🧄🩳😻🍎，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍋🍋👗👅，铜矿上半年维持偏紧格局🍇👘👢🩲💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👿🍌🍋，非美地区铜供需持续收紧🥒🎒，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🩱。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥝🥬，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥒。

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当(dang)前市场(chang)对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走(zou)向以及(ji)全球经济数据展开定价。

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