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6月(yue)末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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除了(le)财政赤字外，特朗普近来还持续抨(peng)击(ji)美联储主席鲍威尔迟迟不愿(yuan)降息(xi)的做法，引发了外界对其可能提(ti)前提(ti)名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测(ce)。鲍威尔的任期将于2026年5月结束(shu)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方(fang)下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家(jia)发展改革委、财政部、商务部(bu)、金(jin)融监管总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部门(men)联合印发《关于(yu)金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个(ge)方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措(cuo)施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特(te)色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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过去53度、52度酒也曾是“低(di)度酒”。五(wu)粮液等诸多(duo)酒企在建国初期曾(ceng)出产60度以上的烈酒，后因各(ge)种情(qing)况逐步下调度数(shu)，推广52度(du)为“新低度”。而今，白酒(jiu)行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再(zai)是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的包袱。

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1、2025 年(nian)新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加(jia)工(gong)费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐(zhu)渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承(cheng)压。预计(ji) 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力(li)合约主要波动区间在20000-23000 元(yuan) / 吨。

2、截面波动率来看👿，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋👅🧄🥝，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍋👘🍆，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💝🍓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍉，Alpha环境一般。