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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘😡🍒、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🍈，中报盈利或有改善💯🥾🩱🩳🧅，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

2、6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。