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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝🥑💯🧡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😠，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳👛。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👢🥭🍉🩱，包括货币宽松👛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍊🧄🥬。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👢🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👠🥒🍒🍒、5月两次降息；地产方面💯💕🍇👄🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧄👗🥝👙，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥥👅。一系列政策催化下A股持续上涨🥿🥑🍎🥥，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👜，对应       AH溢价指数从89上行至140🍓🩱。（2）19年初内外部环境转好🍎👅🥕🍓，宽货币+宽信用🥿🧡，流动性宽松推动A股强势反弹🧅💖🥦👜。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬💘👢，推动了宽货币向宽信用的传导🍇🥦👙，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧅🥭，即降准降息的节奏和力度🥾。

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下周重点关注(zhu)5月零售(shou)数(shu)据(ju)、进口价格(ge)数据和6月美(mei)联储议(yi)息会议，将决定下周美(mei)债和美元的走势。预(yu)计美联储仍将按兵不动。5月(yue)非农报(bao)告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内(nei)降(jiang)息一(yi)次(ci)的立场是否会发(fa)生变化。

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