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短期金融搭台👜💘🥥💘🍇，成长唱戏👛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒🥕👜。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧅🍊，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥒🥻👜👡👿，仍依赖科技产业趋势突破😠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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高盛收购这些度假村时👠👄👚，主要受到希腊不断走强的经济👘🍎、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引💖。此外，希腊许多酒店为家族所有👄🥻👛，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🍇。

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多(duo)晶硅主要观(guan)点(dian)：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素，预计下(xia)半年核心运行(xing)区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅(gui)单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行(xing)反套布局。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💞👠💓🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔💗👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💘🎒👗。资金需求端🩳🍄🧡，重要股东净减持规模扩大🧅🥝👄💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞🤍🍏💟，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💔🥭💕，未来几天法案通过的可能性增加💟💛👞。据悉🩲🍏👛，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍒💝，短缺也渐成共识💕💖，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面💛，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👄🍆👄，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征👠。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥭👢🍓🍇，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍉🩱，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👘😡🍆。