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近(jin)日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製(zhi)工作作(zuo)齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚(ju)共識(shí)”。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值👙👅🍅👞、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🧅💔🥒，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👗。

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5月(yue)降(jiang)准降息后(hou)，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概(gai)率较小，预计7月(yue)更(geng)多通过(guo)逆回购以及结(jie)构性(xing)工具进行流动性投放。但(dan)考(kao)虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数(shu)据有进一步走弱(ruo)可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓👠、消费👝👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍍👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💝🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🥥🍎💕👛💖。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💯💛🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👙，类似现象在2020年也出现过👜👞🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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1、多(duo)傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)組(zu)郃(hé)，依託(tuō)多(duo)資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産組郃分散風(fēng)險(xiǎn)，像增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)金等與國(guó)(guo)內(nèi)資産低相關(guān)性的品(pin)種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等另(ling)類資産，提陞收(shou)益彈(dàn)性。

2、中国基金报：上半年🍉，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🧅💟👿。下半年🌽👜，还有哪些行业投资机会值得关注？