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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🍇👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💗🎒👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍄🍊🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🥭👠👛💕，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯👘🍑🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅💖👄😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍑😻🍇，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😠💔🌽🍌，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💯💝👄💯🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡🍊，在美国重要经济数据出炉前后😠，市场将修正对美联储9月的降息预期💛，或增大美元指数、美债收益率的波动😠😈，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。