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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥬🍉🍆👜，截止6月25日🥬🥬💝👚，6月重要政策约148个👗😻🥻。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💟🧡，重点关注以旧换新👗🥕👘、文化旅游消费等领域。其中🩲🎒💘，多地出台政策推动家电👙💝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍍，6月18日💟，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠💞👄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🌽🤬。

2、背后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。