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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、在上个月的月度观点报告中🍅😻👿，我们写道“展望6月🍏🍏🧄，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥻🍇，大盘、质量类指数相对占优的格局🌽。总体来看💯👛🥒🥾，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧡🥭💖、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👛💖🍅🍉。实际情况来看👚🩰🥬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👠👗，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥻。科技风格明显占优💖💯👿，科技龙指数表现较好。

2、他在小鹏已没有任何管理职位🩲🍈🍍👛💛。4 个月前😈🍈，2024 年 3 月小鹏汽车公告🥔🧄，夏珩和何涛从总裁🍄🍓👗、副总裁转任 “终身荣誉顾问”🧡🍈。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘💕💛🍈🥒👿、“被迫出局”👄👢👞💓。