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展望下(xia)半年，在基本面有待进一步修复以(yi)及(ji)关税不(bu)确定性仍较(jiao)高的(de)背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大(da)，但(dan)也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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從(cóng)(cong)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特(te)定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型來看，投資公(gong)司、基金公司咊(he)證券公(gong)司的調(diao)研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒🥝，远低于啤酒的52%。

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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化(hua)加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

2、对此，墨柯对证券时报记者(zhe)表示，无(wu)人(ren)机(ji)等产品中的电池质量相对更好，因为成品价值高(gao)，电池在总成本中(zhong)占比不高，且行业目(mu)前还没(mei)有出现过明显的电(dian)芯(xin)品质问题。