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这事太大了👝🍈，超出一个 29 岁🥦🍎👚、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资💗、国企或者超大型民企👿，想当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望，成功太渺茫👡🩱。

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相比2014年底和2019年初🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆👞🍆🧡，但如果美联储在7月意外降息🥝🥭👛，并且中国央行同步宽松🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🩱🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏😻🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗🍅🥭🍄，以及AI智能化领域的追赶👙🩳💞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄，有望接力创新药和新消费的行情🍌🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱😻💗。

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1、6月27日，三雄(xiong)极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内(nei)部(bu)分歧暴(bao)露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举(ju)，却因董事长候选人张宇涛(tao)与张贤庆的激烈竞争，引发市场(chang)对三(san)雄极(ji)光治(zhi)理能力与发展前景的深度关注。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。