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6月(yue)主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名(ming)酒批发价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行(xing)，仔猪均价与上周持平，自繁自养(yang)生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡(ji)肉(rou)市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数(shu)上行。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)(gai)行週(zhou)三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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1、5🍑💖、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🩳👙。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🩳🥝🍎，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定😈🩰🍋，下半年预计仍将延续💔🍍😻👞。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🧄🥦🍇🥕，原油运输绕行已成为常态👞👚。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👢😈，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍍🍇🍉🥒🎒，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👞。

2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。