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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”😠🍑，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍑👢💘🧅🥻，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”👛👢🧅👚🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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事实上😈🧅💗，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上💗🥭🍎👢🥾，保利发展采用了定向可转债🍎💌🥭，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)(guo)程(cheng)中也起着重要作(zuo)用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多次的降準降息之后(hou)。

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1、StoneX分(fen)析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移(yi)到科技(ji)领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使(shi)较长时间框(kuang)架内的技术性超买状况降温，一旦(dan)宏观经济和地缘(yuan)政治条件更加(jia)有利，金价将再次闪耀。

2、過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。