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综合以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行(xing)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月(yue)27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年(nian)期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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