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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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不过，也(ye)有投资(zi)人(ren)士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待，因(yin)为新公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在(zai)多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务(wu)主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担(dan)任法国(guo)分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺(nuo)华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👄💋😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🩱🍋，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞👡💋🥕。