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在经济从高(gao)速增长转向高质量发展、构建新发(fa)展格局的新(xin)时(shi)期，叠加全球产业链重(zhong)构、国内政策稳中求进、科技革命深化(hua)等(deng)多重(zhong)背景(jing)，银行理财(cai)子公司的市场投资策略已从传统周(zhou)期驱动转向产业趋势+政策(ce)红利(li)的驱(qu)动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😈。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍋👙💗💟。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💋。

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虽然股价频传利好🍊👅💔，但是外界最担忧的是👗🍆🧡，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🍆🥝。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🥔👢，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👠，光学光电子业绩有望持续💟🍇👠；算力需求持续高景气🧅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍄🩱🍓🍉，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🥥、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈，消费电子盈利或边际改善🥕💯👞👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏，运营商盈利有望保持稳健增长🍑。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😻🍌🍉，二季度盈利或超预期。

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1、“这么说(shuo)吧(ba)，如果他真(zhen)的当选，我还是(shi)总统(tong)，他就(jiu)得做正确的(de)事，不然他们一分钱(qian)都拿不到。” 特朗普(pu)在周日播出的福克斯新(xin)闻对玛丽亚・巴蒂(di)罗莫的采访中称。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。