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供应(ying)方面(mian)，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则(ze)全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有(you)压力但也(ye)相对有限(xian)。而在(zai)四季(ji)度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多(duo)把握(wo)矿价承压下行的机(ji)会。

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