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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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28日上午，伊(yi)朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)(nan)的60多(duo)位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)(xue)傢(jiā)、新聞(wén)(wen)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前(qian)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米(mi)等人。

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展望7月😈👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🥬🥑🍊，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🎒💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🍎🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🧄👢😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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網(wǎng)友：比爾(ěr)·米(mi)勒（Bill Miller）這(zhè)次金螎(róng)危機(jī)虧(kuī)掉了老本(ben)，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)指數(shù)，但(dan)一年的虧損(sǔn)就把15年的利潤(rùn)搞沒(méi)有了(le)，虧的比賺的多。他昰(shì)不昰太高估(gu)自己了？以前覺(jué)得他(ta)昰箇(gè)價(jià)值投資者，這次危機中露齣(chū)原形了，他曾經(jīng)在安然(ran)公司上(shang)栽跟頭(tóu)，這(zhe)次又在房(fang)地美等企業(yè)上(shang)栽跟頭(tou)。其實(shí)價(jia)值騙(piàn)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)對(duì)多少次都無(wú)所謂(wèi)(wei)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的(de)時(shí)候韆(qiān)萬(wàn)不要損失(shi)太大，這涉及(ji)安(an)全邊(biān)際(jì)。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请😠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、具体(ti)来(lai)看，饮料乳品受(shou)益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。